...Майкъл Пауър, известен геополитически коментатор, глобален стратег и експерт по Китай, е написал изчерпателен и магистърски доклад за това какво прави Китай на фронта на изкуствения интелект. Докладът е озаглавен „Край на Мур? И така, какво ще стане с микрочиповете? А за Китай?“. Това заглавие не отдава дължимото на статията – тя е за нещо повече от чипове – тя рисува ярка картина на това колко внимателно Китай е изградил екосистема от изкуствен интелект, чиито конкурентни стени сега изглеждат неразрушими.
Пауър твърди, че законът на Мур – наблюдението, че изчислителната мощност се удвоява на всеки две години – по същество умира, убит от три сближаващи се фактора: физика, материалознание и икономика. Под 3 нанометра (мярка за размера на специфични транзистори и други компоненти на силициев чип – чиповете на Nvidia живеят в това разредено пространство), чиповете буквално се разпадат на атомно ниво. Електроните тунелират през бариери, медните проводници се разграждат за дни и всичко спира да работи надеждно....
... Тук разделението между САЩ и Китай става интересно: вместо да се бори за невъзможната нанометрова надпревара, Китай каза „не“ и пое в съвсем различна посока. Стратегията? „По-малко малък. По-умен“. Вместо да заложи всичко на един мегамощен чип (като Blackwell на Nvidia), Китай изгражда това, което Power нарича „рояци Шърман“ (отнасящи се до американския работен кон от средно ниво танк от Втората световна война) – умерено мощни чипове, свързани помежду си чрез усъвършенствана мрежа и интелигентен софтуер. Представете си „стотици прилични танкове, работещи заедно“, а не „един невероятен супер скъп танк“.
Разликата в цената е потресаваща. Американският проект Stargate планира 225 милиарда долара (4 трилиона ранда) за изчислителна мощност. Китай би могъл да постигне същия капацитет за 861 милиона долара (15 милиарда ранда), използвайки по-евтини компоненти и оптимизирайки цялата екосистема заедно. По-важното е, че тъй като работят като интегрирана система, те биха предоставили приблизително 6,7 пъти повече практична изчислителна мощност от подхода на Америка. Това отразява фундаментална философска разлика.
Добавете огромното предимство на Китай в областта на възобновяемата енергия (плащайки само част от американските цени на електроенергията) и контрола върху веригите за доставки на полупроводници, и наративът за западното технологично господство изглежда все по-нестабилен. Китай не се опитва да спечели пряка надпревара за чипове – той е преместил бойното поле изцяло. (И кой може да забрави унизителния спектакъл на Тръмп, който пристигна на срещата на върха със Си, въоръжен с чипа си за преговори Nvidia в задния джоб, на което Си по същество каза – не, благодаря, и дори няма да купуваме други ваши чипове).
И така, обратно към моята гледна точка. Къде точно е фалшивият удар? САЩ са заложили цялата си икономика на изкуствен интелект. Трилиони са били похарчени от компании и институции (и правителството на САЩ), за да спечелят тази надпревара. Ако (или може би когато) балонът се спука, това ще бъде оглушително.
В доклада на Пауър се подчертава също, че американските технологични компании дават приоритет на тримесечните доходи – връщането на пари на акционерите, вместо да инвестират дългосрочно. Китай оперира с национален баланс с перспектива на поколенията. „Големият фонд“ на Пекин може да абсорбира загуби в продължение на години, защото изгражда стратегическа автономност, а не тримесечни печалби.
Което ни води до следното: дългосрочната перспектива на Китай означава, че може да си позволи да раздава своя ИИ по същество безплатно, което и прави. Големите му LLM програми са с отворен код. Много американски технологични компании (особено стартиращи компании) вече използват Qwen от китайската Alibaba, а не която и да е американска LLM програма, защото е безплатна и също толкова добра.
Именно Китай ще спука този балон, като пусне безплатен ИИ на американския пазар. OpenAI и останалите няма да могат да се конкурират търговски с по-скъпите предложения на това, което по същество е същата ИИ услуга. Те няма да изпълнят своите хиперболични обещания. А тарифите не могат да направят нищо по въпроса, защото не идва през портове; пристига през интернет на части.
https://medium.datadriveninvestor.com/the-us-economy-china-prepares-to-deliver-the-sucker-punch-c7d583e577ddThe US economy — China prepares to deliver the sucker punch
